网络安全已经提升至国家战略，在不同场合，国家主席习近平均表达过没有网络安全就没有国家安全的认识。中国已经超过美国，成为世界上移动的最多的国家，中美在信息安全方面的合作是大势所趋。近日，国务委员杨洁篪接受采访表示，中美可以在网络安全领域开展合作。
据上海证券报9月15日消息，中央政法委书记孟建柱强调，中方反对网络攻击和网络商业窃密的立场是坚定的，在我国境内实施网络攻击和网络商业窃密都是违反国家法律的，都应受到法律的追究。由于网络信息技术的发展，网络入侵、非法获取等网络安全问题正日益突出。目前我国已超越美国，成为世界上智能终端最多的国家，用户量近2.5亿。在信息互联的大背景下，网络安全事故也频繁发生。工信部年初曾表示，2015年全国网络安全形势比较严峻，金融、能源等关键领域将面临更大的损失。
信息安全已经上升至国家战略，得到政策大力扶持和进口替代空间，目前信息安全自主可控板块业绩已出现强劲增长。数据显示，今年上半年，该行业上市公司整体收入增速达到43.32%，净利润增速达到254.36%，远超计算机行业平均水平。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT 比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在空间较大。机构预计，网络安全法的出台，以及进口替代的加速，信息安全市场正面临爆发式增长机遇，潜在市场规模有望达千亿级别。A股中蓝盾股份、任子行、启明星辰等上市公司，是国内信息安全龙头企业。
事件:
据新华网报道,9月9日至12日,习近平主席特使、中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱,率公安、安全、司法、网信等部门有关负责人访问美国,同美国国务卿克里、国土安全部部长约翰逊、总统国家安全事务助理赖斯等举行会谈,就共同打击网络犯罪等执法安全领域的突出问题深入交换意见,达成重要共识。
点评:
信息安全上升到国际战略博弈核心环节。本次习主席访美前是第一次主要网络安全官员全阵容访美。如果说成立网安小组意味网络安全上升到国家战略层面,那么此次访美标志着其已经成为大国博弈的核心筹码。
“魔高一尺,道高一丈”,对抗性将成为网络安全持久主题。对抗性是网络安全的本质,此前我们报告中已多次指出美国新版网络安全战略向“威慑性”转变将促使我国信息安全政策必然做出“反威慑”的回应。网络安全法出台在即,我们预计后续政策法规支持力度将会进一步加大。另外值得关注的是,没有网络安全就没有国家安全,信息安全是网络时代的军工,但其涉及的是全社会与信息相关的所有环节,安全需求提升所带来的市场增量弹性有望超过军工产业。
投资建议:此次主席访美前全阵容国家网络安全官员访美,标志信息安全已经成为大国博弈的核心筹码,而我们此前对2015年行业中报的分析报告中也体现了,信息安全公司业绩的强劲增长从产业层面证明了行业迈入黄金发展期,继续推荐关注“国进洋退”主题:(1)信息安全:卫士通、启明星辰、绿盟科技、蓝盾股份、拓尔思等;(2)国产化:浪潮信息、华东电脑、太极股份、东方通、超图软件、同有科技、天玑科技、紫光股份、艾派克、中国软件等。
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