理财顾问是做什么的

90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。那么理财顾问是做什么的？

个人理财顾问指的是为投资者提供建议的顾问或导师，专门为投资者指明理财规划方向，帮助他人获得更多的投资理财收益。而我们做理财的目的，大多数都是为了建立好优质的生活体系，实现人生各方面的抱负，最终达到财富自由的境地，所以，就得具备一些过硬的理财知识，但对于很多没有专研这一行的普通人来说，要想做到这一点需要花费很多的心血，但还有一种比较简单的方式，那就是聘请个人理财顾问。

一名理财顾问的工作主要包括：

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

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责任编辑:陈淼琪