理财顾问怎么找客户? 理财顾问的核心工作流程是:准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段:要对金融基础知识和技能有充分的了解,以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理,为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段:就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征,目的是为了获取客户信息,与客户建立联系,运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段:关键是与客户建立信任关系,了解客户理财需求,学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段:理财顾问根据客户的实际理财需求,制定合适的资产配置方案,并帮助客户...
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“户外活动能预防近视吗”,很多人都关心这个问题,接下来就跟随佰佰安全网一起来详细了解下这方面的知识吧。...[详情]
买房是人生中的大事,对于很多购房者来说,花了一辈子的积蓄,就是为了能有一套自己的房。然而,不少人对房产交易知识了解不多,一不小心就上了当。市民韦先生就遭遇到了购房陷阱,被骗走50多万元的血汗钱。市民韦先生为了方便孩子读书,打算在南宁置办一套房产。经人介绍,2017年5月17日当天,韦先生来到良庆区玉洞大道的一个楼盘看房。一进售楼部,一名姓覃的销售员接待了他。 得知韦先生打算买一套四房两厅的房子后,销售员覃某称自己手头上正好还有一套,并带韦先生去看了房,韦先生很满意,就马上签订了购房合同,并支付了50多万首付和定金。交完钱后,韦先生一直在等覃某的交房信息,可是一个月过后,依然没...
日前从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方抓获一楼盘置业顾问,其以只要交纳1万至3万元不等的“号头费”就可优先选房为由,骗取9位购房者近20万元。这也是警方侦破的合肥首例房企非国家机关工作人员受贿案。2015年,合肥市天水路上某楼盘开始对外销售,一名柯姓购房者经介绍找到置业顾问凌某,希望可以购买其所销售的楼盘。凌某表示能帮忙找关系,但需要交纳2万元“号头费”。柯某向凌某交纳了2...[详情]
房地产开发商在房地产市场上销售商品房,必须具备一定的条件,并且按照有关规定在房地产管理部门办理商品房销售的各种手续。其中,“五证”、“二书”是最为重要的条件。五证不全的房子,不合法,开发商的销售行为也是违规行为,消费者一定要谨慎购买。置业提醒 规避风险购房前必须查看开发商是否具备“五证”、“一照”。“五证”是指企业资质证书、国有土地使用证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证...[详情]
近日中消协接到不少消费者反映,一些运营商提供电信运营服务时人为设置业务选择障碍,限制人们的选择权,更有甚者,有的运营商规定,电信用户...[详情]
日前,北京实验学校(原北京立新学校)组织准高三学生在密云天门山景区进行拓展活动,不料150名师生被困景区,直到消防队员赶到才被陆续救...[详情]