理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
“真是郁闷，钱不但被骗了，还浪费了我的年假，现在什么心情都没有了！” 今年23岁的哈市女孩小玉这样对记者说。近日，她原本打算与小伙伴去丽江游玩，欢度年假，谁知她联系的旅游公司顾问竟是 “ 赝品 ”，被白白骗了1万余元团费。 网络配图男子冒充旅游公司顾问，虚假合同骗“团费”小玉在哈市一家私企工作，工作节奏很快，一直没时间休息。1个月前，她终于批到了一周的假期，她和一名女朋友约好，准备两人去丽江欢度年假。于是，小玉找到曾为她提供过旅游服务的王某帮忙。王某主动为小玉设定了出行计划后，还上门与小玉签定合同，小玉和女朋友交付了1万余元团费后，王某称：“ 具体安排我会给你们打电话！”谁知...
因为违停，合肥市民小胡新买的汽车被拖走，当小胡去交警部门处理时，发现不仅是违停这么简单。交警告诉他，新车的临时牌照是假的。车是从正规汽车4S店购买的，临牌也是4S店销售顾问上的，怎么会是假的？随着交警部门调查，事件原因水落石出。原来，问题出在销售顾问陆某某身上。 [怪事] 违停新车挂的是假临牌去年10月，小胡在合肥长春街一家大众汽车4S店分期购买一辆大众迈腾。 12月13日，小...[详情]
买房是人生中的大事，对于很多购房者来说，花了一辈子的积蓄，就是为了能有一套自己的房。然而，不少人对房产交易知识了解不多，一不小心就上了当。市民韦先生就遭遇到了购房陷阱，被骗走50多万元的血汗钱。市民韦先生为了方便孩子读书，打算在南宁置办一套房产。经人介绍，2017年5月17日当天，韦先生来到良庆区玉洞大道的一个楼盘看房。一进售楼部，一名姓覃的销售员接待了他。 得知韦先生打算买一...[详情]
日前从安徽省合肥市公安局了解到，当地警方抓获一楼盘置业顾问，其以只要交纳1万至3万元不等的“号头费”就可优先选房为由，骗取9位购房者...[详情]
四平市民王某某来到四平市公安局铁东分局刑警大队报案称:他被四平市某4S店员工王某举以贷款购车的方式骗取现金15万元。...[详情]
