理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
宜信公司(creditease)创建于2006年，全称宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司(简称“宜信财富”)。总部位于北京，提供财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、公益理财助农平台服务等业务。在全国70多个城市100多个营业网点。 宜信财富为客户主要提供的理财方式有宜信宝、月息通、宜定赢、季度丰、月满盈、宜农贷。收...[详情]
有数据表明，根据2016年春运购票统计，12306网站发售车票已占据售票总量的60.1%，该比例可能在今年2017年春运会更高，今天集中介绍12306订票系统相关内容。网友“阿拉蕾第一”问，“手机是安卓系统，用12306不太稳定，经常闪退，什么时候再进一步优化12306 app?”游雪松回应表示，12306手机app上线以后一直在进行各种优化，但是从旅客反映情况看确实有卡顿情况，今年要进一步优化手机客户端的业务流程和架构以及用户界面，以此来提高旅客的购票体验。接下来是12306便利性问题，帮别人买过票的朋友可能都知道，帮人买票时要把对方加入常用联系人中，有时不及时清理会发现...
7100多万的理财款，在时任工商银行无锡硕放支行行长邹大勇的牵线下，王玲（化名）与父亲分6次与该支行签订了理财协议。至2013年，上述投资，血本无归。 王玲及父亲随后提起诉讼，要求工商银行无锡硕放支行赔偿其本息共7100余万。工商银行方面说，上述“理财协议”是邹大勇与王玲父女之间的私下协议，合同上的银行公章系伪造的，不代表银行的意思。2013年8月，邹大勇以私造理财合同向公安机...[详情]
原标题：保险公司前职员炒股巨亏自首某保险公司前职员，虚构保险公司理财产品并承诺高回报率，谎称持有上市保险公司的内部股，承诺不管大市涨跌都能有稳定收益，其实是把骗取资金用于炒股、炒期货，可怜的老客户在9年间先后转来260余万元，最后只剩下几百元。近日，海珠区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了犯罪嫌疑人黄某某。经查，黄某某本为某保险公司广州分公司的前职员，2014年底离职。2007年开始...[详情]
今年6月末，A股市场遭遇巨震，千股跌停场面时现。随后，在国务院的主导下，相关部门组织救市举措，暂时稳住了股市暴跌。但是，随着时间的推...[详情]
12月16日 上百万的理财款本应进入客户本人的理财账户，不料却进了银行员工的腰包。...[详情]
