理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
加强和规范信息安全服务资质管理已成为信息安全管理的重要基础性工作。那么信息安全服务资质认证实施细则有哪些？...[详情]
随着生活水平的提高，很多人都选择理财顾问这个职业，然而很多女生会担心，那么女孩做理财顾问安全吗？下面小编就来为您介绍一下吧。...[详情]
银行卡明明在自己身上，为何钱却越来越少？近日，扬州市江都区法院召开新闻发布会，通报了一宗涉案金额近百万元的银行卡盗刷案件。去年 1 月 17 号，家住江都宜陵的一位村民报警称，自己银行卡里的近万元存款不翼而飞了。警方介入后调查怀疑，被害人的银行卡可能被盗刷。民警随即通过刷卡记录找到了位于山东的一家店铺。据工作人员回忆，当天确实有一名消费者有异样，由于店员对他产生怀疑，他还留下了身份证。警方顺藤摸瓜将涉案的 17 名嫌犯捉拿归案，也由此揭开了一个利用木马病毒窃取个人银行信息继而实施盗刷的犯罪团伙真面目。调查显示，团伙的核心成员广西人何某为了瞄准作案目标，从 15 年 11 月...
转账货款多日未到账，公司职员一头雾水，原因出在哪里呢？经过民警的不懈努力，终于找到了答案。近日，广州增城警方在开展“飓风2018”专项行动中，抓获一名利用信息技术实施网络电信诈骗的嫌疑人。奇怪：客户公司汇出近百万货款未到账魏女士是增城区某制罐公司财务工作人员。近期，该公司销售铁罐给客户公司，按照约定，客户公司应该在货到后支付总计95万多元货款。可约定付款日已经过去多日，制罐公司...[详情]
近日，上海市公安局松江分局佘山派出所的民警杨庆兴开展夜间错时登记，发现辖区某小区的一栋房子并没有实有人口登记情况，在晚上却灯火通明。凭着职业敏感性，杨庆兴立即组织力量上门进行检查，进入房间后发现有2名福建籍男子住在房内却没有进行实口登记，对方声称是租客，刚搬来不久。 在对其进行身份核查时，杨庆兴敏锐地发觉桌上有7部笔记本电脑、还有几十部手机和多张散乱的银行卡。杨庆兴警觉询问对方...[详情]
手机卡代办点老板林某燕在给顾客办理新开手机卡业务时，盗用顾客信息多办一张手机卡，然后以每张170元的价格售卖牟利。...[详情]
知名地产公司的置业顾问谎称通过他购买该公司的商品房、商铺、车位等可以享受折扣，骗取21人的1200余万元用于赌博、挥霍——温州市中级...[详情]
