理财顾问怎么找客户? 理财顾问的核心工作流程是:准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段:要对金融基础知识和技能有充分的了解,以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理,为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段:就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征,目的是为了获取客户信息,与客户建立联系,运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段:关键是与客户建立信任关系,了解客户理财需求,学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段:理财顾问根据客户的实际理财需求,制定合适的资产配置方案,并帮助客户...
近日读报,有两则消息让我感慨不已。一是某市离休老人从银行取款回家途中,被一骗子以换整钱为借口,使用障眼法,骗走1000元大钞,留下50 元的零钞,老人白白损失950元;二是某退休工人,花3000元的高价从街头游医手上买下所谓的偏方后,不但没治好病,反而突然中风,差点丢了性命。再看看我们身边,各种各样的骗局可谓层出不穷,而老人总是骗子们的重点瞄准对象,是骗子们心目中的VIP。 ...[详情]
1、湖南边界西线出行。这条线路涵盖了湘西地区风景最美的部分,兼具民族风情、人文景观和自然山水之美,中间越野的难度对自驾出行者来说具有挑战,宜团队出行。 2、隆回花瑶风情探行。欣赏独特的花瑶民俗风情,品尝当地美食腊味、猪血豆腐丸子等,大峡谷观瀑、溯溪,民俗和自然之趣相结合。 3、永州寻蝶访女书村。一路上林茂、水丰,蝴蝶飞飞。女书的神秘和大瀑布的宏伟壮观,一静一动,感受截然不...[详情]
一叶知秋,秋的到来总是那么突然却又出彩。辽沈大地又到了秋色醉人的时节,最好的美景其实就藏在路上。那么,10月辽宁周边自驾游呢?佰佰安...[详情]
现在的人有很多喜欢自驾游,不喜欢跟团旅游,这就需要我们多加了解自驾游安全知识,才能更好的去旅游,下面我们一起来了解一下洛阳周边自驾游...[详情]
上海是个国家化的大都市,很多人都想一睹他的容姿。自驾游的朋友们注意安全哦,佰佰和您分享下上海周边自驾游的攻略。 自驾车途中总有许多让人眼睛一亮的东西———一段潺潺流淌吟唱千年的溪流,一朵卓立风中不败的乡间野花,一段久经风雨没有湮灭于岁月的摩崖……这些意外的发现,足以让游客心动。发现的心情也非观赏名山大川所能比拟,途中的美景给人留下美好的回忆。一日FB:适合车手驾驶技术不熟、体能较弱、携带老人、幼儿出游的自驾游者。大清谷一日亮点推荐:大清谷以狭长的中央山谷作为主干,两旁还有枝桠般的小山坳:碧龙潭、大清竹径、白虎湾茶园、百车湾森林风光区等。每一个山坳都是一片纯净的田园,一个神奇...
春节来临,假期想好去哪玩了么?广州周边有很多适合自驾游去的地方,佰佰和您分享下吧。广州周边自驾游之丹水坑广州周边自驾游,丹水坑风景区,是广州市新兴风景旅游区之一,位于广州市黄埔区南岗镇内,地理位置优越。自古以来,佛迹岭、佛迹洞、丹水八景、铜鼓鸣石、杨四将军等寺庙,就是宗教文化游览胜地,游客终年不绝,蜚声海内外。广州周边自驾游,风景区占地1200亩,自然景色优雅,灵气万千,山势雄...[详情]
漳州市运输管理局驾培科揭露了漳州市“黑驾校”骗局,并称将采取相关措施重拳整治漳州驾校乱象。...[详情]
八达岭长城地球人都知道,黄花城水长城你听说过吗?位于北京市怀柔区九渡河镇境内,距北京市区65公里,自驾车大概需要1个半小时。这里的景...[详情]