理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
认识了20年的老同学突然打电话来借钱，家住湾里的李先生虽然有些犹豫但没有一口回绝，于是“老同学”一边套近乎一边推荐理财产品，问李先生要了身份证号码、银行卡号和验证码，两分钟的时间就把李先生银行卡内的5万元转走了。 接到李先生报警后，南昌民警查明这笔款项转入了湖南长沙一家公司后，当即联手长沙警方，成功将被骗款项追回。被“老同学”电话骗走5万元7月底，家住湾里区湾上首座小区的李先生接到老同学的电话，对方称手头紧张想借5万元周转，一个月以后就还。电话里的声音确实就像已经认识了20年的老同学，且双方时不时还有联系，李先生知道对方家里经济状况尚可，于是不仅没有提高警惕，反而担心对方遇到...
在诸多的电信诈骗案件中，骗子假冒客服电话，对他人实施电话诈骗是比较普遍的一种诈骗方式。 2016年3月18日消息，因为微信提现不会操作，句容的王女士就到百度搜索如何操作，不想搜索出一个客服电话，在客服的指导下，竟接连被骗。“与其他电信诈骗自觉后报警不同，王女士报警是在骗子骗到‘不忍心’的情况下，提醒她到警方报警的”，18日，派出所相关民警告诉记者。 警方介绍，几天前，王女士打...[详情]
最近，一则“你有电话恐惧症吗”的帖子在网络上引起热议，微博客户端关于这个现象的微博阅读量接近一千万。帖子里将一部分人害怕接打电话、电话铃声响起时就过分紧张的行为，称为“电话恐惧症”。“电话恐惧症”这个概念，让众多网友感到贴切，@西瓜双儿mm这样形容自己，“能打字别发语音，能微信不要短信，能短信不要打电话，我深深地恐惧电话铃声。”@一口一天人青人青_也说：“真的！电话一响，心跳加...[详情]
这些房产推销电话到底是哪里打来的？他们是怎么获取这么庞大而具体的他人信息的？这些电话推销为什么如此疯狂？带着一连串的疑问，佰佰安全网...[详情]
李女士于当天上午9点多接到一个自称某网店“客服”的陌生电话，称李女士两天前在其店里网购的衣服有质量问题，现要召回并赔付双倍钱款。...[详情]
