理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
2016年在众多互联网理财平台中，德福理财脱颖而出。无论是从平台的安全性，正规性，还是产品的收益率，自由度，德福财富理财平台都同类互联网理财平台有无可比拟的优越性。德福财富年化收益50%以上，利息每日付，可以实现3天超短期理财天天分红，投资灵活度超强，还享有存取自由。相对于风险较大的股市投资，这种投资方式不但在收益上毫不逊色，在保障上更为稳妥，是理性投资者不可错过的理财选择。...[详情]
根据客户资产规模及相应的财富管理需求, 宜信财富精心打造了智享服务、尊享服务以及小黑卡服务，全方位满足客户的财富和人生需求，那么宜信...[详情]
就估价15万毕业包裹被德邦快递送至旧衣回收厂部分销毁一事，8月22日13时30分许，当事人李女士告诉，22日中午，她已就理赔事宜与德邦快递达成和解协议，具体赔偿金额不便对外透露。她对德邦方面给出的理赔方案满意。 包裹内消失的护肤品、化妆品、U盘、汉服等物品怎么办？李女士表示自己将重新购置。同日13时39分，德邦快递公关部门一名工作人员告诉，德邦与李女士方面达成和解协议一事属实，该公司将加强内部管理，避免此类事件再次发生。此前报道，辽宁市民李女士的毕业包裹因德邦快递员个人工作疏忽，将其价值15万元左右的包裹误送至旧衣回收厂后，部分物品被销毁。德邦销毁15万元包裹后又寄丢毕业证书...
委托德邦物流寄递一块英石(中国四大园林名石之一)雕刻作品，保价2.5万元;送到目的地时，石雕断裂成3块，德邦物流却拒绝按保价金额赔偿。昨日，郁闷的福州市民席先生致电海都热线95060，讲述了自己的遭遇。对此，省物流协会工作人员表示，顾客选择了保价，物流公司就应按照保价金额赔偿;如果双方协商不一致，委托人可走法律途径索赔。委托人：保价时德邦无异议席先生介绍，4月16日，他委托德邦...[详情]
7100多万的理财款，在时任工商银行无锡硕放支行行长邹大勇的牵线下，王玲（化名）与父亲分6次与该支行签订了理财协议。至2013年，上述投资，血本无归。 王玲及父亲随后提起诉讼，要求工商银行无锡硕放支行赔偿其本息共7100余万。工商银行方面说，上述“理财协议”是邹大勇与王玲父女之间的私下协议，合同上的银行公章系伪造的，不代表银行的意思。2013年8月，邹大勇以私造理财合同向公安机...[详情]
虚构保险公司理财产品并承诺高回报率，谎称持有上市保险公司的内部股，承诺不管大市涨跌都能有稳定收益，其实是把骗取资金用于炒股、炒期货，...[详情]
12月16日 上百万的理财款本应进入客户本人的理财账户，不料却进了银行员工的腰包。...[详情]
