理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
今年6月，河南平顶山陈女士通过手机微信加入一个拥有50人的“投资理财”微信群，让她万万没想到的是，除了她自己，其余49人全是骗子。在“理财讲师”的“精心指导”下，不到两个月时间陈女士赔的倾家荡产。日前，经过一个月的连续奋战，专案组民警奔赴湖南岳阳、广东深圳实施抓捕，成功侦破网络投资理财电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人9人，冻结涉案资金20余万元。民警押解犯罪嫌疑人返回平顶山 6月9日，平顶山市姚孟派出所接到市民陈女士报警，她通过手机微信加入一个理财投资群，并在“理财讲师”推荐的“期货平台”进行风险投资，致使两个月内亏损40余万元，一直抱有幻想的她直到被对方拉黑后才幡然醒悟，发...
消费者在购房时经常容易被忽悠，往往售房者的一句话就能让大家掉进消费陷阱里。 知名地产公司的置业顾问谎称通过他购买该公司的商品房、商铺、车位等可以享受折扣，骗取21人的1200余万元用于赌博、挥霍——温州市中级法院3月3日审理了这起诈骗案。被告人傅某29岁，案发前为温州平阳县万达广场投资有限公司售楼部置业顾问。检方指控，2014年12月至2015年5月，傅某利用其身份，虚构通过...[详情]
“真是郁闷，钱不但被骗了，还浪费了我的年假，现在什么心情都没有了！” 今年23岁的哈市女孩小玉这样对记者说。近日，她原本打算与小伙伴去丽江游玩，欢度年假，谁知她联系的旅游公司顾问竟是 “ 赝品 ”，被白白骗了1万余元团费。 网络配图男子冒充旅游公司顾问，虚假合同骗“团费”小玉在哈市一家私企工作，工作节奏很快，一直没时间休息。1个月前，她终于批到了一周的假期，她和一名女朋友约好，...[详情]
车是从正规汽车4S店购买的，临牌也是4S店销售顾问上的，怎么会是假的？随着交警部门调查，事件原因水落石出。原来，问题出在销售顾问陆某...[详情]
买房是人生中的大事，对于很多购房者来说，花了一辈子的积蓄，就是为了能有一套自己的房。然而，不少人对房产交易知识了解不多，一不小心就上...[详情]
