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券商理财规划师如何开发客户

券商理财规划师如何开发客户安全知识

老人做好理财规划如下: 一、投资健康是老年人理财中重要一项 有人会说,健康如何去投资,健康与理财又有什么关系呢,其实经济上压在我们身上的三座大山就是房子、教育和医疗,针对题主描述,父母收入很高,那么房子的问题应该解决了,孩子也已经大了,不会涉及到教育问题,面临着最后一个问题就是医疗。俗话说,有啥别有病,人到老年,身体各方面机能退化,很容易引发老年病,如高血压、高血脂、高血糖引发的心脑血管疾病。一不小心,得了一场大病,几万甚至几十万就没了。所以要以预防为主,但一些老人观念陈旧,仍然延用传统的省吃俭用的思想和观念,现在还有许多老人不舍得倒掉变质的食品,认为是一种浪费,结果因...

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    老年人理财生活如何规划

    稳健的赵老师 63岁的赵宗淑女士,是一名退休多年的中学教师。去年5月,操持完小儿子的婚礼之后,一下子感觉到了“空巢”的寂寞。恰巧那时中国股市经历了5年的熊市后发生了明显转折,她有时到女儿家去看外孙,常听到女婿大谈股票、基金,女儿也参与炒股,而且已经见到投资收益。股票、基金真那么好赚钱?这事触动了她,于是她也开始谋划自己的理财生活了。 当月,她就去开设了账户,倾向于炒股票。...[详情]

  • 理财顾问怎么找客户
    理财顾问怎么找客户

    理财顾问怎么找客户? 理财顾问的核心工作流程是:准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段:要对金融基础知识和技能有充分的了解,以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理,为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段:就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征,目的是为了获取客户信息,与客户建立联系,运用所学到的KSA梳理客户...[详情]

  • 老人理财规划的步骤
    老人理财规划的步骤

    老人理财虽然很普遍,但是需要有明确的规划,便于更好的理财,今天佰佰安全网给大家介绍下老人理财规划的步骤。...[详情]

  • 退休老人的理财规划
    退休老人的理财规划

    一些退休的老人手里有些钱就想理财,你知道退休老人的理财规划是什么吗?一起和佰佰安全网看看吧。...[详情]

券商理财规划师如何开发客户安全新闻

原标题:保险公司前职员炒股巨亏自首某保险公司前职员,虚构保险公司理财产品并承诺高回报率,谎称持有上市保险公司的内部股,承诺不管大市涨跌都能有稳定收益,其实是把骗取资金用于炒股、炒期货,可怜的老客户在9年间先后转来260余万元,最后只剩下几百元。近日,海珠区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了犯罪嫌疑人黄某某。经查,黄某某本为某保险公司广州分公司的前职员,2014年底离职。2007年开始,他以高回报率为诱饵向购买保险的顾客徐先生推荐了一款虚构的理财产品。徐先生想着大公司的理财产品有保障,就将260多万元陆陆续续转给黄某某。黄某某瞒着徐先生,把这些钱全拿去炒股和炒期货,每隔几个月就给徐先...

  • 2015理财风险事件盘点 个人理财如何规避风险?
    2015理财风险事件盘点 个人理财如何规避风险?

    很多人都知道投资理财的重要性,但却因为不了解如何规避理财风险的安全知识,而使自己多年的存款在一瞬之间打了水漂,赔得血本无归。本安全网现盘点了2015年理财风险事件,希望大家在追逐投资理财高受益的同时,更能考虑到相应投资行为的风险性,要注意防骗,不要让自己的投资行为太极端,以防影响家庭正常的生活支出。 个人理财是一项充满风险的经济活动,所谓个人理财风险是指个人理财主体在理财过程中...[详情]

  • 多券商被查 “暴力救市”后遗症凸显
    多券商被查 “暴力救市”后遗症凸显

    今年6月末,A股市场遭遇巨震,千股跌停场面时现。随后监管层出台的一系列措施,以雷霆手段,扑灭了潜在的系统性金融风险,有效的化解了引发大规模社会公共安全事件的风险。。但行政干预的手段,在一定程度上破坏市场机制,被批评为“暴力救市”,同时也给救市参与方带来道德风险。中信证券、国信证券、海通证券三大券商同时被中国证监会立案调查可以看作是此次“暴力救市”的后遗症。寒流过后,证券行业再...[详情]

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    12月16日 上百万的理财款本应进入客户本人的理财账户,不料却进了银行员工的腰包。...[详情]

  • 职场大忌:抢同事客户
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    销售工作中,每个公司都有各自的一些规则,还有一些潜在的规则,但是有一件事,是所有人都很忌讳的,并且还是大家最忌讳的,那就是抢客户!...[详情]

券商理财规划师如何开发客户安全产品

防滑板
防滑板

防滑板摩察系数大,可以有效防止人员滑到,从而保护人员免受摔伤之苦。分为普通铁板、不锈钢板、铝板、铝合金板、橡胶金属混合板等。适用于污水处理、自来水、电厂其它工业行业的室外,楼梯踏步板也用于机械防滑和室内装饰防滑。...[详情]

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冰箱除冰铲
冰箱除冰铲

冰箱除冰铲就是一种专门为冰箱除冰设计的工具,其材质有木质或者塑料的。能够将冰箱结下的冰轻松去除。...[详情]

断电报警器
断电报警器

断电报警器也叫停电报警器,同时来电也会报警,警示灯提醒。内置电池,内置电池,停电报警主机组成,主要...[详情]

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俗话说:活到老,学到老。老人退休后,时间充裕,不仅要好好规划自己的退休生活,还需要好好规划自己的理财计划。...[详情]

债券一直以来都是大类资产配置中稳健型投资的必配品种。然而,作为精力有限、经验不足、资金体量小的个人投资者该如何参与债券市场的投资呢?佰佰安全网为您普及相关的投资理财安全小知识。什么是债券投资? 债券投资可以获取固定的利息收入,也可以在市场买卖中赚差价。随着利率的升降,投资者如果能适时地买进卖出,就可获取较大收益。债券的种类 投融界:根据不同的分类标准...[详情]

所属栏目 科普
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想走就走,想停就停,想玩就玩,随心所欲,这就是自驾游的魅力。为了方便车友们出行,小编先推荐给大家如何合理规划自驾游路线。让您自驾游更加无...[详情]

理财是人们生活中的一件大事。老年人也需要理财,需要合理安排自己的财务,以应对收入下降、开支费用上升等问题。那么,老人如何做好保险理财呢?佰佰安全网为您普及相关的老人理财安全小知识。什么是理财保险? 理财保险,是集保险保障及投资功能于一身的新型保险产品,属人寿保险的新险种。经营投资类保险的保险公司充分利用其规模投资优势及投资专家为保户争取最大的投资利益...[详情]

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