理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
面对花样百出的骗术，请坚守一条原则：凡是要向陌生账户转账汇款的，均要核实;凡是涉及国家安全账户的，都是诈骗。 当接到陌生电话或收到不明短信时，一要冷静下来，多分析;二要向亲戚朋友多咨询;三要及时拨打110。发生电信(网络)诈骗后，一定要记住对方的账号，在报警的同时，可以通过电话银行或者网上银行登录对方账号，多次输错密码即可临时冻结这个账户，为警方随后的行动赢得必要的时间。 ...[详情]
理论上讲，老年人的知识和经验是随着年龄的增长而不断提升的。但事实上，老年人大多处于高度的信息封闭状态，并日益脱离社会。据第15次中国互联网络发展状况的分析显示，我国60岁以上的老年网民仅占全国网民的1.1%，反映了很多老年人正隔绝于信息时代。在当前中国社会，空巢老人家庭日渐增多，老人和子女以及邻里之间的沟通逐渐减少，老年人越来越面临着情感上的孤独和寂寞，同时也面临着信息获取上...[详情]
朋友，你听说过天天益吗?知道它的收益颇高，并且安全可靠，那么，工行天天益适合哪些客户？...[详情]
淘宝有时候也会泄露个人信息，那么淘宝泄露客户信息投诉方法有哪些呢？佰佰安全网的小编在文中介绍。...[详情]
12月16日 上百万的理财款本应进入客户本人的理财账户，不料却进了银行员工的腰包。记者获悉，2016年11与22日，李沧区人民法院依法审理了一起涉嫌职务侵占的刑事案件，判决书显示，被逮捕前，朱某某是某银行青岛分行金水路支行的理财经理、零售营销主管，其利用职务便利，向客户推荐理财产品后，并在电脑上帮助客户操作购买时将客户用于购买民生银行理财产品的资金转入了自己女朋友的账户中，从2015年7月至12月共计作案七次，涉案金额475万元，这些被转入个人账户的资金随后被朱某某用于个人挥霍消费。在银行进行内部调查时，朱某某主动交代了自己的所犯罪行，并在单位等候处理。2016年1月，金水...
免费优惠需去银行柜台办理成质疑焦点“当年银行要提高收费标准或者要发行什么新产品时，短信通知可勤了，广告也到处都是。可现在要给客户免费时，怎么就秘而不宣，不能主动通知呢?再说，现在科技这么发达，银行完全可以让系统自动给客户免费处理，为什么非要大家跑去网点办理?这不是故意为难吗?”“亲，你知道吗?5月1日起，银行卡年费和管理费都可以取消了!”近日，一篇题为《赶紧去取消银行卡年费、...[详情]
网络公司老总售卖POS机，却秘密更改客户POS机绑定的银行账户，将客户收取的500多万元业务款转移到自己名下。经审，犯罪嫌疑人谭某前对冒用他人身份进行信用卡诈骗的事实供认不讳，目前已被刑事拘留，案件正在进一步办理之中。通讯员花公宣龚宣网络公司老总售卖POS机，却秘密更改客户POS机绑定的银行账户，将客户收取的500多万元业务款转移到自己名下。近日，广州警方用两天时间迅速破获这起...[详情]
销售工作中，每个公司都有各自的一些规则，还有一些潜在的规则，但是有一件事，是所有人都很忌讳的，并且还是大家最忌讳的，那就是抢客户！...[详情]
为偿还自己过度消费欠下的巨额债务，男子何某利用自己担任汽车销售之便，铤而走险，在短短一个月内，竟连续骗取7名客户约159万元购车款。...[详情]
