理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
什么是“天天益”？ “天天益”产品是指工商银行基于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银货币基金（基金代码：482002），为用户提供具有“现金管理型”功能的金融服务。工银货币基金投资于期限在一年以内的银行存单、债券和中央银行票据等风险很低、收益稳定的金融工具，不投资股票等高风险工具。 工行天天益适合哪些客户 据笔者了解，“天天益”实际上是工商银行为客户开通了一条投资工银瑞...[详情]
1．收集和归档：各单位应确保在工作活动过程中形成的具有保存价值的文件材料收集齐全、完整、真实、准确，并及时归档（包括电子版本）。 2．及时移交：各单位应依法定期将具有长远保存价值的档案向市档案馆移交。 3．规范制度：建立健全档案调归卷制度，规范档案提供利用过程中借阅登记、利用效果登记和及时归卷的程序；建立档案、人员出入库登记制度，确保档案安全万无一失。 4．定期核查：档...[详情]
淘宝有时候也会泄露个人信息，那么淘宝泄露客户信息投诉方法有哪些呢？佰佰安全网的小编在文中介绍。...[详情]
房屋中介员工私自用客户赵先生的房本办居住证，赵先生以被侵犯隐私权为由，将中介方北京链家房地产经纪有限公司(简称链家)、中介人员宋某、杨某告上法院索赔。昨天上午该案在朝阳法院宣判，链家及涉事员工被判赔偿赵先生经济损失10万元并公开赔礼道歉。当天庭审后，朝阳法院现场向北京市住建委发布司法建议书，建议完善房地产中介行业管理制度，将信息安全保护纳入房地产中介行业信用评价体系。卖房者资料被用办居住证据介绍，该案为赵先生诉被告链家、宋某隐私权纠纷，审理中，法院依法追加协助提供客户信息的中介杨某为共同被告。赵先生诉称，2017年4月，他委托链家出售自有房屋，提供了个人信息资料的复印件。同...
工作三天，保姆不辞而别86岁的史嗲嗲为了方便照顾病床上的老伴，几次去劳务市场找保姆都没有合适的人选，某天回家的路上，见到一名60岁左右的女子，经询问，人家正好愿意到史嗲嗲家里做事。史嗲嗲复印了其户口本后，便将该女子带回了家里。保姆上班的第三天中午，史嗲嗲吃过中饭就出去办事了，留下老伴和保姆在家里，下午17时许，史嗲嗲回到家里，保姆不在家里，随后发现她的行李也都不见了，史嗲嗲感觉...[详情]
销售工作中，每个公司都有各自的一些规则，还有一些潜在的规则，但是有一件事，是所有人都很忌讳的，并且还是大家最忌讳的，那就是抢客户！一个大公司里，有各种各样的业务员，多的有几十上百个，少的则三两个。销售员多，客户少，那么当找不到客户的时候，就只能去抢客户了！ 有人说，抢客户是自己的能力；也有人说，抢客户是为了更好的成交。其实这些都是给自己找的借口，真正有能力的人，是他自己去开拓的...[详情]
常州一房屋中介为还赌债，竟将心思动到客户身上，假借收租之名骗取钱财，被抓后因无力赔偿损失，将面临至少三年的有期徒刑。...[详情]
“当年银行要提高收费标准或者要发行什么新产品时，短信通知可勤了，广告也到处都是。可现在要给客户免费时，怎么就秘而不宣，不能主动通知呢...[详情]
