理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
根据《专利法》第十条规定 "专利申请权和专利权都可以转让"。专利申请权或专利权的转让需履行的手续： 1.我国个人或单位(包括全民所有制和集体所有制单位)向外国转让专利申请权或专利权的，必须经国家专利管理机关批准; 2.专利申请权或者专利权的转让人要与受让人共同签署一份书面的、符合专利法及有关法律的"转让合同"; 3.必须到专利管理部门申请办理认定、登记手续; 4.应...[详情]
宜信公司(creditease)创建于2006年，全称宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司(简称“宜信财富”)。总部位于北京，提供财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、公益理财助农平台服务等业务。在全国70多个城市100多个营业网点。 宜信财富为客户主要提供的理财方式有宜信宝、月息通、宜定赢、季度丰、月满盈、宜农贷。收...[详情]
7100多万的理财款，在时任工商银行无锡硕放支行行长邹大勇的牵线下，王玲（化名）与父亲分6次与该支行签订了理财协议。至2013年，上述投资，血本无归。 王玲及父亲随后提起诉讼，要求工商银行无锡硕放支行赔偿其本息共7100余万。工商银行方面说，上述“理财协议”是邹大勇与王玲父女之间的私下协议，合同上的银行公章系伪造的，不代表银行的意思。2013年8月，邹大勇以私造理财合同向公安机关自首，后被法院以合同诈骗罪判刑。本案一审在无锡市中院开庭，法院判决王玲父女败诉。后，王玲父女上诉至江苏省高级人民法院。最近，江苏省高院二审作出裁定，撤销一审判决，将此案发回无锡中院重审。理财5年，钱未...
昨天中午，张文宏发微博谈29%新冠病毒样本现D614G变异。 无证据证实D614G变异毒株毒性更强张文宏表示，最近大家都在关注新冠病毒是否发生了变异，引起了更大范围的传播，而且还没有上市的疫苗是不是也面临无效的威胁。特别是2020年7月3日，国际著名杂志“细胞”上发表，显示29%的新冠病毒样本都出现了D164G的变异，特别是北京这次疫情反弹中发现的病毒株也有这个突变，后续对我国...[详情]
原标题：保险公司前职员炒股巨亏自首某保险公司前职员，虚构保险公司理财产品并承诺高回报率，谎称持有上市保险公司的内部股，承诺不管大市涨跌都能有稳定收益，其实是把骗取资金用于炒股、炒期货，可怜的老客户在9年间先后转来260余万元，最后只剩下几百元。近日，海珠区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了犯罪嫌疑人黄某某。经查，黄某某本为某保险公司广州分公司的前职员，2014年底离职。2007年开始...[详情]
通常理财类骗局都是以大额资金为主要目标。然而，近期这一现象发生了变化，小额理财产品同样也受到了骗子的光顾。最近，小张就遭遇了一次。...[详情]
12月16日 上百万的理财款本应进入客户本人的理财账户，不料却进了银行员工的腰包。...[详情]
