理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。 客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。 方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户...
随着生活水平的提高，很多人都选择理财顾问这个职业，然而很多女生会担心，那么女孩做理财顾问安全吗？下面小编就来为您介绍一下吧。...[详情]
消费者在购房时经常容易被忽悠，往往售房者的一句话就能让大家掉进消费陷阱里。 知名地产公司的置业顾问谎称通过他购买该公司的商品房、商铺、车位等可以享受折扣，骗取21人的1200余万元用于赌博、挥霍——温州市中级法院3月3日审理了这起诈骗案。被告人傅某29岁，案发前为温州平阳县万达广场投资有限公司售楼部置业顾问。检方指控，2014年12月至2015年5月，傅某利用其身份，虚构通过他购买平阳万达的商品房、商铺、车位等有优惠，骗取朱某等21名被害人的钱款用于赌博、挥霍。至案发，共骗取1213.256万元，案发后公安机关追回赃款约71.79万元。在庭上，傅某对其犯罪事实供认不讳。他说...
“真是郁闷，钱不但被骗了，还浪费了我的年假，现在什么心情都没有了！” 今年23岁的哈市女孩小玉这样对记者说。近日，她原本打算与小伙伴去丽江游玩，欢度年假，谁知她联系的旅游公司顾问竟是 “ 赝品 ”，被白白骗了1万余元团费。 网络配图男子冒充旅游公司顾问，虚假合同骗“团费”小玉在哈市一家私企工作，工作节奏很快，一直没时间休息。1个月前，她终于批到了一周的假期，她和一名女朋友约好，...[详情]
因为违停，合肥市民小胡新买的汽车被拖走，当小胡去交警部门处理时，发现不仅是违停这么简单。交警告诉他，新车的临时牌照是假的。车是从正规汽车4S店购买的，临牌也是4S店销售顾问上的，怎么会是假的？随着交警部门调查，事件原因水落石出。原来，问题出在销售顾问陆某某身上。 [怪事] 违停新车挂的是假临牌去年10月，小胡在合肥长春街一家大众汽车4S店分期购买一辆大众迈腾。 12月13日，小...[详情]
中国首届心理咨询基本功暨心理咨询师胜任力高峰论坛 会议时间：2018-06-16 08:00至 2018-06-17 18:00结...[详情]
买房是人生中的大事，对于很多购房者来说，花了一辈子的积蓄，就是为了能有一套自己的房。然而，不少人对房产交易知识了解不多，一不小心就上...[详情]
