理财顾问的职责： 1.投资者教育 理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。 3.解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 4.调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 关于就业前景，可以看到这几年改岗位的需求量其实是...
报考证券投资顾问需要下列条件：一般从业资格考试合格，也就是通过证券一般从业资格考试科目《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》。 因此，证券投资顾问的门槛并不高，除了考试规定科目合格后，在实际的从业申请注册中，还应具备以下条件： (一)年满18周岁; (二)大学本科以上学历; (三)具有完全民事行为能力; (四)已被机构聘用; (五)未受过刑事处罚或与证券业...[详情]
消费者在购房时经常容易被忽悠，往往售房者的一句话就能让大家掉进消费陷阱里。 知名地产公司的置业顾问谎称通过他购买该公司的商品房、商铺、车位等可以享受折扣，骗取21人的1200余万元用于赌博、挥霍——温州市中级法院3月3日审理了这起诈骗案。被告人傅某29岁，案发前为温州平阳县万达广场投资有限公司售楼部置业顾问。检方指控，2014年12月至2015年5月，傅某利用其身份，虚构通过他购买平阳万达的商品房、商铺、车位等有优惠，骗取朱某等21名被害人的钱款用于赌博、挥霍。至案发，共骗取1213.256万元，案发后公安机关追回赃款约71.79万元。在庭上，傅某对其犯罪事实供认不讳。他说...
“真是郁闷，钱不但被骗了，还浪费了我的年假，现在什么心情都没有了！” 今年23岁的哈市女孩小玉这样对记者说。近日，她原本打算与小伙伴去丽江游玩，欢度年假，谁知她联系的旅游公司顾问竟是 “ 赝品 ”，被白白骗了1万余元团费。 网络配图男子冒充旅游公司顾问，虚假合同骗“团费”小玉在哈市一家私企工作，工作节奏很快，一直没时间休息。1个月前，她终于批到了一周的假期，她和一名女朋友约好，...[详情]
因为违停，合肥市民小胡新买的汽车被拖走，当小胡去交警部门处理时，发现不仅是违停这么简单。交警告诉他，新车的临时牌照是假的。车是从正规汽车4S店购买的，临牌也是4S店销售顾问上的，怎么会是假的？随着交警部门调查，事件原因水落石出。原来，问题出在销售顾问陆某某身上。 [怪事] 违停新车挂的是假临牌去年10月，小胡在合肥长春街一家大众汽车4S店分期购买一辆大众迈腾。 12月13日，小...[详情]
买房是人生中的大事，对于很多购房者来说，花了一辈子的积蓄，就是为了能有一套自己的房。然而，不少人对房产交易知识了解不多，一不小心就上...[详情]
网络上APP投资软件种类繁多，而这些软件是真是假，市民很难分辨。家住绍兴越城区的向某偶然发现了一款“投资理财”APP，回报利息高得“...[详情]
